Aureo e il fondo sulla tecnologia

17.05.2006

Vantaggi:
la bassa soglia di accesso all'investimento e i costi inferiori alla media .

Svantaggi:
il rendimento, inferiore alla media e al suo indice di riferimento e il rating inferiore alla media .

Consiglio il prodotto: No

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Aureo Tecnologia è il nome di un fondo comune di investimento che appartiene alla categoria degli "azionari settore tecnologia".
Il suo gestore è Stefano Ambrogi e si tratta di uno dei prodotti di Aureo Gestioni SGRpA, una società di gestione del risparmio, che ha la sede nazionale a Milano, in Via G. Revere, 14.
Il numero di telefono è 02 430 281 e il sito internet è www.aureo.it.

L'investimento minimo è di 500 euro e occorrono almeno 500 euro per i versamenti successivi, mentre i P.A.C. (Piani di Accumulo del Capitale) partono da un minimo di 50 euro al mese.

Il fondo ha i seguenti costi:
• Commissioni di ingresso: 1,20 %
• Commissioni di uscita: 0 %
• Commissioni di gestione: 2 %

Aureo Tecnologia investe principalmente in titoli che fanno parte del settore della tecnologia e rivolge l'attenzione più al valore delle aziende che alla loro crescita potenziale.
La percentuale di investimento azionario è intorno all' 86 %.

Il benchmark (indice di riferimento) non è stato dichiarato.
Il rendimento del fondo è stato inferiore al benchmark standard in 2 degli ultimi 3 anni solari di gestione.
Il fondo ha un rating di 2 stelle.

Il fondo ha avuto i seguenti rendimenti:
• 1 anno: + 7 %
• 3 anni: + 12 %
• 5 anni: - 40 %
La performance a 10 anni non è calcolabile, perché il fondo non esiste da così lungo tempo.
Il rendimento è stato inferiore alla media in 2 dei 3 periodi di tempo presi in considerazione.

I vantaggi del fondo sono la bassa soglia di accesso all'investimento e i costi inferiori alla media.
Gli svantaggi sono il rendimento, inferiore alla media e al suo indice di riferimento e il rating inferiore alla media.
La media è sempre riferita ai valori della sua categoria.
Il rischio è alto: si tratta di un fondo la cui durata minima di investimento consigliata è di almeno 5 anni.

I vantaggi sono inferiori agli svantaggi.
Aureo Tecnologia è un fondo mediocre, perché attutisce sì i ribassi del mercato, ma performa molto meno della media e della sua categoria sul rendimento, al di là del profilo dei costi e del rischio.
La mia valutazione finale non è soddisfacente e non consiglio il fondo di cui ho parlato.

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